إدارة العملاء في منصة eDariba

تهدف هذه الخطوات إلى تمكينك من تنظيم وإدارة بيانات عملائك على منصة eDariba بكل سهولة ؛ مما يضمن لك الوصول السريع إلى معلوماتهم، وتحديثها بدقة، واستخراج ملفاتهم بسرعة ودون مجهود داخل المنصة.

تم تقسيم هذا الدليل إلى قسمين لسهولة المتابعة: جزء نظري يلخص الخطوات في نقاط سريعة، وجزء عملي مدعوم بالصور التوضيحية لتطبيق دقيق وفوري.

دليل إدارة العملاء في نقاط سريعة :

1. الدخول إلى صفحة العملاء.

• الانتقال إلى الصفحة: اختر قسم "العملاء" من القائمة الجانبية للمنصة.

• قراءة البيانات العامة: بمجرد الدخول، ستظهر لك لوحة معلومات تلخص لك الأرقام التالية:

  • إجمالي عدد العملاء المسجلين.

  • عدد الشركات أو عملاء الأعمال.

  • عدد العملاء الأفراد.

  • عدد العملاء الأجانب.

2. البحث عن العملاء وتصفية النتائج

• البحث السريع: يمكنك كتابة اسم العميل مباشرة في شريط البحث للوصول إليه بسرعة.

• التصفية الدقيقة: للحصول على نتائج أكثر تحديداً، اضغط على زر "التصفية" ثم اختر "إضافة تصفية". يمكنك البحث باستخدام (اسم العميل، أو نوعه، أو الرقم الضريبي، أو رقم التسلسل الداخلي)، ثم اضغط على زر "تأكيد".

3. استخراج وتنزيل بيانات العملاء

• تصدير الملف: من نفس صفحة عرض العملاء، اضغط على النقاط الثلاث الموجودة بين زر التصفية وزر إضافة عميل.

• تحميل البيانات: اضغط على خيار "استخراج العملاء"، وسيتم تحميل ملف يحتوي على كافة بيانات عملائك بصيغة إكسيل (Excel) فوراً.

4. تعديل بيانات العملاء والعناوين

• بدء التعديل: اضغط على أيقونة القلم الموجودة أمام اسم العميل الذي ترغب في تعديل بياناته.

• تحديث معلومات العميل: ستفتح لك صفحة تعرض البيانات القديمة على اليمين، وتتيح لك تعديلها في الخانات المقابلة على اليسار.

• تغيير تفاصيل العنوان: إذا كنت بحاجة لتغيير العنوان، اضغط على زر "تعديل العنوان"، ثم أدخل تفاصيل العنوان الجديدة، واضغط على "حفظ العنوان".

• حفظ التعديلات النهائية: بعد الانتهاء من مراجعة وتعديل كل البيانات، اضغط على زر "تحديث العميل" ليتم حفظ التغييرات الجديدة في النظام.

دليل إدارة العملاء مع شرح تفصيلي بالصور.

• من القائمة الجانبية اختر العملاء.

• ستظهر لك هذه الصفخة موجود بها كلا من:

1. إجمالى عدد عملاءك.

2. عدد الشركات أو عملاء الأعمال.

3. العملاء الأفراد.

4. العملاء الأجانب.

1. أيضا في نفس الصفحة السابقة يمكنك البحث عن العملاء من خلال مستطيل او شريط البحث

2. واذا كنت تريد نتيجة أدق في البحث اضغط على زر التصفية ثم زر إضافة تصفية

(يمكنك البحث عن باسم العميل أو نوع العميل أو الرقم الضريبي أو رقم التسلسل الداخلي.. ثم الضغط على زر تأكيد .)

• - إذا أردت استخراج أو تنزيل بيانات عملاءك.

• - من نفس الصفحة السابقة اضغط على الثلاث نقاط بين زر التصفية و زر إضافة عميل.

• - ستظهر لك كلمة استخراج العملاء اضغط عليها وستظهر بيانات عملاءك في ملف اكسيل.

• إذا أردت تعديل بيانات عميل من نفس صفحة عرض العملاء ستجد أمام كل عميل أيقونة القلم اضغط عليها لتعديل بيانات عميلك.

بعد الضغط على أيقونة تعديل العميل ستظهر لك هذه الصفحة.

على يمين الصفحة ستجد بيانات عميلك التي سجلتها، وعلى يسار الصفحة يمكنك تعديل بيانات عميلك ثم الضغط على زر تحديث العميل في الاسفل.