رفع البيانات المجمع : العملاء

هذه الخاصية تتيح لك رفع جميع عملائك على المنصة دفعة واحدة.

تم تقسيم هذا الدليل إلى قسمين لسهولة المتابعة: جزء نظري يلخص الخطوات في نقاط سريعة، وجزء عملي مدعوم بالصور التوضيحية لتطبيق دقيق وفوري.

خطوات الرفع المجمع للعملاء في نقاط سريعة.

المرحلة الأولى: التجهيز وتحميل النموذج.

• الانتقال إلى صفحة الرفع: من القائمة الجانبية في المنصة، يتم اختيار "رفع البيانات"، ومن ثم تحديد خيار "العملاء".

• مراجعة الإرشادات: يُفضل قراءة التعليمات الخاصة بكيفية إعداد المستندات جيداً قبل البدء.

• تحديد كود البلد لدى العميل: يمكن الاستعانة بميزة البحث المتوفرة في المنصة لمعرفة كود البلد الصحيح الخاص بالعميل.

• تنزيل ملف النموذج: يتم الضغط على زر "تحميل النموذج" لتفتح صفحة البيانات الأساسية.

• تشمل البيانات الأساسية المطلوبة: (اسم العميل، نوع العميل، المحافظة، كود البلد، المدينة، الشارع، ورقم المبنى).

• إضافة بيانات أخرى: تتيح لك الصفحة خيار تحديد واختيار حقول بيانات أخرى إضافية إذا كنت ترغب تضمينها في الملف قبل تحميله.

• الضغط على زر "تنزيل المثال" للحصول على ملف الإكسيل الجاهز للتعبئة بناءً على اختياراتك.

المرحلة الثانية: تعبئة البيانات ورفع الملف

• إدخال البيانات والرفع: بعد تعبئة ملف الإكسيل ببيانات العملاء، يتم الضغط على أيقونة "رفع الملف" لاختياره، ثم الضغط على زر "تحميل الملف".

• التحقق من الأعمدة (ربط البيانات): -- يقوم النظام تلقائياً بفحص مسميات الأعمدة في ملفك للتأكد من توافقها مع النظام.

• إذا وُجد اسم عمود غير مطابق (مثل كتابة "العميل" بدلاً من "اسم العميل")، سيظهر تنبيه باللون الأحمر.

• حل المشكلة: يعرض النظام قائمة منسدلة تحتوي على الأعمدة المتوفرة في ملفك؛ كل ما عليك هو تحديد العمود الصحيح يدوياً الذي يمثل البيان المطلوب (مثل ربط عمود "العميل" بـ "اسم العميل")، ثم الضغط على زر "متابعة".

المرحلة الثالثة: الفحص التلقائي والتأكيد

عند الضغط على متابعة، يقوم النظام بمراجعة البيانات فوراً أثناء عملية الرفع، وتظهر إحدى الحالتين:

• الحالة الأولى (البيانات صحيحة): تظهر رسالة نجاح تفيد بأنه "تم التحقق من جميع البيانات بنجاح".

• الحالة الثانية (وجود أخطاء): ينبه النظام فوراً بوجود أخطاء مع تحديد مكانها بدقة(مثل: انتبه، لديك خطأ في هذا البيان) لتعديلها وإعادة الرفع بسهولة.

• إنهاء العملية: إذا كانت البيانات صحيحة وخالية من الأخطاء، يتم الضغط على زر "رفع البيانات" لإتمام العملية بنجاح.

المرحلة الرابعة: معالجة الملف ومراجعة النتائج

بعد معالجة الملف بنجاح، تظهر صفحة ملخص النتائج النهائية وتتضمن:

• تأكيد حالة المعالجة: رسالة تؤكد اكتمال معالجة الملف بالكامل مع توضيح إجمالي عدد المستندات (العملاء).

• ملخص الإحصائيات الفورية: يعرض النظام جدولاً تفصيلياً يشمل:

  • إجمالي المستندات: العدد الكلي للعملاء داخل الملف المرفوع.

  • تمت المعالجة: عدد المستندات التي خضعت لعملية المعالجة.

  • تم بنجاح: عدد العملاء الذين تم تسجيلهم في المنصة بنجاح.

  • فشلت المعالجة: عدد المستندات التي تعذر رفعها بسبب أخطاء (إن وجدت).

• الخطوات التالية المتاحة:

  • عرض البيانات في النظام: زر ينقلك مباشرة إلى صفحة "العملاء" للتأكد من اكتمال العملية بشكل عملي.

  • رفع ملف آخر: خيار يتيح لك إعادة بدء العملية لرفع ملف إكسيل جديد لعملاء آخرين.

خطوات الرفع المجمع للعملاء مع شرح تفصيلي موضح بالصور.

1. من القائمة الجانبية اختر رفع البيانات.

2. من هنا اختر العملاء.

3. إقرأ جيدا التعليمات الخاصة بكيفية إعداد المستندات قبل رفعها.

4. لتسهيل عملية رفع العملاء اتبع الآتي:

1. استخدم ميزة البحث لمعرفة كود البلد لدى العميل.

2. اضغط على زر تحميل النموذج.

3.ستظهرلك هذه الصفحة توضح لك البيانات الأساسية التي يجب توفرها في ملف رفع العملاء.

1. مثل اسم العميل ونوع العميل والمحافظة وكود البلد والمدينة والشارع ورقم المبنى.

2. إذا كنت تريد إدخال بيانات أخرى يمكنك اختيارها.

3. بعد ذلك اضغط على زر تنزيل المثال لكي يتم تحميل ملف الإكسيل.

4. بعد تنزيل ملف الإكسيل وإدخال بيانات العملاء فيه.

اضغط على أيقونة رفع الملف.

5. بعد رفع الملف اضغط على زر تحميل الملف

بعد تحميل النموذج وتعبئته ثم رفعه على المنصة، يقوم النظام تلقائياً بفحص أسماء الأعمدة للتأكد من توافقها:

• في حال وجود مسميات غير مطابقة: إذا قمت بتسمية عمود في ملفك باسم مختلف عن النظام (مثال: كتبت "العميل " بدلاً من "اسم العميل "، سيتعرف النظام على الملف أو شيت الإكسيل ويظهر لك تنبيه باللون الأحمر

• كيفية الحل: لتسهيل العملية عليك، سيعرض لك النظام قائمة بالأعمدة الموجودة في ملفك، ويطلب منك: تحديد أي عمود من هذه الأعمدة يمثل (اسم العميل) على سبيل المثال.

بمجرد اختيارك للعمود الصحيح، اضغط على زر متابعة في الأسفل.

الفحص التلقائي وحالة الإرسال

عند الضغط على متابعة، يقوم النظام بمراجعة وتدقيق البيانات بشكل فوري أثناء عملية الإرسال، وتظهر لك إحدى النتيجتين:

• الحالة الأولى: البيانات صحيحة تماماً تظهر لك رسالة نجاح: ( تم التحقق من جميع البيانات بنجاح.)

الحالة الثانية وجود أخطاء في البيانات سيقوم النظام بتنبيهك فوراً برسالة تفيد بوجود أخطاء،

• مع تحديد مكان الخطأ بدقة (مثال: "انتبه، لديك خطأ في هذا البيان ) لتتمكن من تعديلها وإعادة الرفع بسهولة.

إذا كانت البيانات صحيحة اضغط على زر رفع البيانات.

بعد الضغط على "رفع البيانات" واكتمال معالجة الملف، ستظهر لك هذه الصفحة التي توضح نتيجة العملية بالتفصيل:

1. حالة المعالجة:

   تظهر رسالة تؤكد لك اكتمال معالجة الملف بالكامل، مع توضيح عدد العملاء (المستندات) التي تمت معالجتها بالفعل.

2. ملخص النتائج:

   يعرض النظام إحصائيات فورية لعملية الرفع تشمل:

   • إجمالي المستندات: العدد الكلي للعملاء الموجودين داخل الملف المرفوع.

   • تمت المعالجة: عدد المستندات التي خضعت لعملية المعالجة.

   • تم بنجاح: عدد العملاء الذين تم تسجيلهم في المنصة بنجاح.

   • فشلت المعالجة: عدد المستندات التي تعذر رفعها بسبب وجود أخطاء بها (إن وجدت).

3. عرض البيانات في النظام:

   إذا تمت معالجة المستندات بنجاح، يمكنك الضغط على هذا الزر للانتقال مباشرة إلى صفحة "العملاء" للتأكد من ظهور البيانات المرفوعة حديثاً في حسابك.

4. رفع ملف آخر (اختياري):

   إذا كنت ترغب في رفع ملف جديد، يمكنك الضغط على هذا الزر لإعادة بدء عملية الرفع لملف إكسيل آخر بسهولة.

• بعد الضغط على زر عرض البيانات في النظام ستفتح لك صفحة العملاء مباشرة؛ حيث يمكنك الآن مراجعة قائمة العملاء والتأكد من اكتمال عملية الرفع.